17-01-2024
576
За что я ценю своих клиентов - кейсы личного финансового планирования
Залогом успешной реализации личного финансового плана является дисциплина его выполнения.
Проанализировали, обсудили, оцифровали, согласовали. Далее начинается самое важное - дисциплинированно выполнять все шаги и рекомендации, полученные на консультации.
Как показывает практика, не все могут дисциплинированно постепенно менять:
- свои финансовые привычки;
- вести учет бюджета;
- открывать необходимые счета;
- собирать документы для начала инвестиций.
Есть сомнения, есть очень много дополнительных вопросов, не относящихся к конкретной теме. Это всё потому, что человек не готов меняться, не готов к инвестициям, не готов к лучшему финансовому будущему. Я здесь, к сожалению, бессильна
Но большинство клиентов чётко выполняют мои рекомендации и развиваются согласно личного финансового плана. И результаты есть.
Кейс 1. Вадим, 32 года. Год назад накоплений не было. Рекомендовано откладывать ежемесячно на инвестиционный счет по 250$, так как эта сумма является не критичной для семейного бюджета. Сегодня на инвестиционном счете 3 200$.
Кейс 2. Павел, 37 лет. 10 месяцев назад накопления были 10 000$, сегодня благодаря дисциплине ведения учета бюджета, накопилось на инвестиционном счете 45 000$.
Кейс 3. Леонид, 49 лет. Хранил сбережения наличными, так как не было доверия к финансовым учреждениям внутри страны. За 6 месяцев, инвестированные 100 тысяч $ на зарубежный счет по консервативной стратегии, сейчас составляют 103 тысячи $, то есть до этого он терял +- 6 000$ в год.
Успешные кейсы можно продолжать еще долго.
За это я уважаю моих клиентов:
- за дисциплину;
- за желание меняться и менять свое финансовое будущее.
Если у вас есть вопросы и вы хотите глубже разобраться в своей финансовой ситуации, я всегда готова помочь в решении ваших финансовых задач.
Если что-то непонятно, пишите вопросы в комментариях или личные сообщения.
Буду рада быть полезной для Вас!
Источник: Финансовый советник Елена Максимович
Елена Максимович 